So funktioniert Ihre individuelle Finanzanalyse
Unsere neutrale Herangehensweise beginnt mit einer präzisen Bestandsaufnahme. Wir nehmen uns Zeit, Ihre Fragen und Situation genau zu verstehen. Ziel ist es, Ihre Bedürfnisse in den Mittelpunkt zu stellen. Analysen erfolgen ausschließlich mit transparenten Methoden. Alle Empfehlungen werden verständlich erläutert, sodass Sie jederzeit nachvollziehen können, wie die Ergebnisse entstehen. Die Zusammenarbeit erfolgt wertschätzend, ohne Verkaufsdruck.
Persönliche Betreuung
Immer individuelle Gespräche auf Augenhöhe.
Objektivität garantiert
Unser Fokus liegt auf neutraler Betrachtung.
Unser Team
Für jede Situation der richtige Ansprechpartner
Lena Hoffmann
Finanzanalystin
M.A. Betriebswirtschaft TU München
Risikobewertung
Müller Beratung
Seit über zehn Jahren im Finanzsektor, betreue ich Kundinnen und Kunden neutral und ehrlich. Die gezielte Analyse verschiedenster Lebenslagen ist mein Schwerpunkt.
Thomas Schäfer
Senior Berater
Diplom Wirtschaftswissenschaften Frankfurt School
Marktanalyse
Meier & Partner
Meine Leidenschaft liegt darin, Sachverhalte verständlich zu machen. Durch Erfahrung in unterschiedlichen Märkten bringe ich neutrale Impulse in die Gespräche ein.
Hanna Zimmer
Kundenbetreuung
B.A. Kommunikation Uni Hamburg
Kundenservice
Schmidt Büro
Mir ist wichtig, dass Kund*innen sich wohlfühlen und jederzeit nachfragen können. Ich begleite Prozesse strukturiert und mit viel Geduld.
Michael Braun
Fachreferent
Diplom Volkswirt Uni Köln
Analyse von Risiken
Beratung Schwarz
Mit analytischem Blick unterstütze ich bei der Beurteilung komplexer Situationen. Mein Ziel: alle Fragen verständlich und nachvollziehbar beantworten.
Ablauf unserer Finanzanalyse im Überblick
Der Service beginnt mit dem Kennenlernen Ihrer persönlichen Situation und setzt sich mit einer objektiven Bewertung Ihrer Anlageziele fort. In fünf klaren Schritten erhalten Sie umfassende Einblicke.
Erstgespräch und Zieldefinition
Datenaufnahme und Prüfung
Objektive Analyse
Ergebnisse im Überblick
Rückfragen & weitere Begleitung
Ihre Vorteile
Was unser Ansatz von anderen unterscheidet